2020年3月，特朗普政府表示,，將再次延長華為臨時許可證到5月15 日,。期間政府將允許美國公司繼續(xù)與華為開展業(yè)務(wù),。自2019 年5 月華為被美國商務(wù)部列入“實體清單”以來，美國政府已經(jīng)4次延期華為臨時許可證,，現(xiàn)有許可證的到期時間是4月1日,，本次延期是第5 次。

美國當(dāng)?shù)貢r間5月15日,，美國商務(wù)部發(fā)布兩則針對華為的消息：其一,，延長華為臨時許可90天。其二,，計劃升級對華為的管制措施,，國外公司只要用美國技術(shù)、軟件,、設(shè)備等給華為生產(chǎn)芯片也將受到管制,，需先得到美國批準。就在此次美國推出限制升級之前,，5月15日,，臺積電在官網(wǎng)正式宣布，在美國聯(lián)邦政府及美國亞利桑那州的共同理解和其承諾支持下,，計劃在美國興建并運營一個先進的晶圓廠,。美國商務(wù)部堅稱臺積電赴美建廠和美國對華為推出限制措施沒有關(guān)聯(lián)。

中美貿(mào)易戰(zhàn)2019年雖有所緩和,，但中美長期不改競爭關(guān)系,。而中美摩擦或影響全球產(chǎn)業(yè)格局。以半導(dǎo)體行業(yè)為例,，華爾街日報曾報道稱,，如果中美貿(mào)易競爭持續(xù)下去，美國在全球半導(dǎo)體市場中的領(lǐng)導(dǎo)地位可能將會失去,。在芯片產(chǎn)業(yè),，波士頓咨詢公司稱，如果美國不向中國出口芯片和相關(guān)設(shè)備,，中國也不進口美國電子硬件,、軟件產(chǎn)品，美國芯片公司的年銷售額將會損失約830 億美元（約5800億人民幣）,，可占到美國芯片公司2018 年銷售總額的三分之一,。

IDC 預(yù)測，到2023 年,，全球計算產(chǎn)業(yè)投資空間1. 14 萬億美元,。中國計算產(chǎn)業(yè)投資空間1043 億美元,，接近全球的10%,，是全球計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力和增長引擎,。IDC 預(yù)測，在數(shù)字化浪潮的推動下,，基于新一代計算平臺,，中國的服務(wù)器、存儲,、操作系統(tǒng),、數(shù)據(jù)庫等IT 企業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機遇。

在此背景下,，我們認為中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展,，理由如下：

一、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈龐大對經(jīng)濟帶動明顯

IT 基礎(chǔ)設(shè)置：cpu 芯片,、服務(wù)器,、存儲、交換機,、路由器等,；

基礎(chǔ)軟件：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫,、中間件等,；

應(yīng)用軟件：OA、ERP,、辦公軟件,、政務(wù)應(yīng)用、流版簽軟件等,；

信息安全：邊界安全產(chǎn)品,、終端安全產(chǎn)品等；

集成廠商和整機廠商：集成廠商可以將所有的硬件和業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成到一個平臺中,，整機

廠商可以將芯片,、整機組裝集成到電腦當(dāng)中。

僅以服務(wù)器為例：服務(wù)器是計算產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品,，為全球計算產(chǎn)業(yè)提供強大的算力支持,，是推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及云計算、人工智能,、物聯(lián)網(wǎng),、邊緣計算等新興技術(shù)發(fā)展的重要載體。到2023 年,，全球服務(wù)器市場空間1121.3 億美元,，5 年復(fù)合增長率3.7%。中國服務(wù)器市場空間339.7 億美元,，5 年復(fù)合增長率12.4%,，占比超過全球市場的30%,。快速增長的市場需求,，驅(qū)動新計算架構(gòu)服務(wù)器快速興起,，為不同行業(yè)和應(yīng)用場景提供最優(yōu)解決方案。

二,、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的目標自主可控和信息安全

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來將是關(guān)鍵領(lǐng)域的全面安全,，實現(xiàn)軟硬件的全部替換，并逐步實現(xiàn)政務(wù)云的國產(chǎn)化,。以目前的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為契機,，全面實現(xiàn)以操作系統(tǒng)、芯片,、數(shù)據(jù)庫,、應(yīng)用軟件等為核心的國產(chǎn)自主安全平臺，隨著云計算,、物聯(lián)網(wǎng),、AI、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用,，持續(xù)促進底層能力的提升,，上層業(yè)務(wù)不斷拓展，產(chǎn)業(yè)邊際也在不斷拓寬,。云計算廠家如阿里云,、騰訊云、華為云等,，他們正依托于云計算技術(shù)架構(gòu),，在自主可控CPU+國產(chǎn)化操作系統(tǒng)上將“政務(wù)云”部署在各級政府單位，實現(xiàn)國產(chǎn)化的云架構(gòu),。

三,、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)契合新基建需求

信創(chuàng)成新基建的“底層”投資。不論是政務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù),、政務(wù)平臺,、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),，其中涉及大量敏感信息,；同時在政府頂層設(shè)計中，各級政府發(fā)文推進互聯(lián)網(wǎng)與政務(wù)服務(wù)深度融合,，通過云架構(gòu),，實現(xiàn)政府服務(wù)效能的提升，建成省市縣多級連動,、協(xié)同的“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”體系,。信創(chuàng)作為新基建的“底層”需求,，政府有望持續(xù)加大投入規(guī)模。

四,、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的“四梁八柱”正式搭建

2020年5月8日，“建立信創(chuàng)生態(tài)體系,，保障網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略”——國家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園經(jīng)開區(qū)信創(chuàng)園開園暨首批入園企業(yè)簽約活動在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)舉行,，包括金山辦公、華為,、科大訊飛,、聯(lián)想、同方計算機在內(nèi)的30家國家信創(chuàng)領(lǐng)域重點企業(yè)集中簽約落戶,。

這標志著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的“四梁八柱”正式搭建,，也意味著北京經(jīng)開區(qū)在“新基建”建設(shè)方面再添新動能。工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄,、北京市委常委,、副市長殷勇出席活動并致辭。

“新基建”箭在弦上,，辦公技術(shù)革命性升級,。包括“5G 基站建設(shè)、大數(shù)據(jù)中心,、云計算,、人工智能”在內(nèi)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將與金山辦公立足自身超過30 年的技術(shù)打造的“云計算,、云存儲和移動計算能力”為基礎(chǔ)的云辦公緊密結(jié)合,，為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供重要動能。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為北京市新一代信息技術(shù)的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè),，對國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)支撐,、創(chuàng)新驅(qū)動和融合牽引作用日益凸顯，也將成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,、拉動經(jīng)濟發(fā)展,、釋放動能的重要抓手之一。未來圍繞“新基建”的國產(chǎn)軟硬件全面規(guī)?；瘧?yīng)用進程將逐步加快,，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)面臨加速發(fā)展的黃金機遇期。

此次簽約的30家企業(yè)主要落地項目涵蓋國產(chǎn)自主核心芯片,、操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件,、創(chuàng)新型基礎(chǔ)硬件和集成服務(wù)四個領(lǐng)域，同時也包括5G技術(shù),、云計算,、云存儲等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,，代表著我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的前沿技術(shù)和自主生態(tài)建設(shè)能力。目前,，園區(qū)已落地信創(chuàng)核心企業(yè)近50家,，對接生態(tài)企業(yè)400余家，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)實現(xiàn)布局,，產(chǎn)業(yè)生態(tài)搭建完成,。“四梁八柱”企業(yè)快速聚集,，項目2022年達產(chǎn)后,，預(yù)計實現(xiàn)營收1000億元以上。

首批入園簽約企業(yè)如下：CPU芯片：華為,、中國長城（天津飛騰）,、龍芯中科、上海申威,、上海兆芯操作系統(tǒng)：誠邁科技（統(tǒng)信軟件）辦公軟件：金山辦公中間件：東方通數(shù)據(jù)庫：易鯨捷,、優(yōu)炫軟件網(wǎng)絡(luò)：星網(wǎng)銳捷（銳捷網(wǎng)絡(luò)）軟件與集成：東華軟件、華宇軟件視頻會議：上海會暢,。

信創(chuàng)背景

1,、外部：來自國際的威脅國家安全的事件案例不斷發(fā)生

棱鏡門事件爆發(fā)：充分揭露美國網(wǎng)絡(luò)霸權(quán)戰(zhàn)略

思科漏洞、RSA后門等曝光：我國關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施千瘡百孔

伊朗震網(wǎng)病毒攻擊事件：國家級網(wǎng)際空間戰(zhàn)場交鋒激烈

中興華為事件,、禁華事件：芯片等核心技術(shù)必須自主可控

2,、內(nèi)部：國內(nèi)行業(yè)專家多年推動和呼吁

倪光南、沈昌祥等院士對核心技術(shù)自主可控的長期呼吁

IT國際巨頭對國內(nèi)信息基礎(chǔ)設(shè)施的壟斷

國內(nèi)對改革開放市場換技術(shù)戰(zhàn)略的反思

信創(chuàng)政策推進

2014年,，國家成立網(wǎng)絡(luò)與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組,，中央和國家對自主可控和網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度持續(xù)提升，密集出臺自主可控,、安全可靠相關(guān)政策,；在中央網(wǎng)信領(lǐng)導(dǎo)第一次會議上，習(xí)近平提出建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國的戰(zhàn)略部署,。明確要求加快黨,、政、軍及關(guān)系國計民生的關(guān)鍵行業(yè)的自主可控信息系統(tǒng)建設(shè),。

2014年2月,，中央辦公廳牽頭，會和五個部委召開了主題為“相關(guān)黨政機關(guān)辦公環(huán)境所適用的計算機,、操作系統(tǒng),、辦公軟件等全部國產(chǎn)化”的會議，即啟動南風(fēng)一號工程。

2016年10月,，習(xí)近平在主持中共中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)時提出了“六個加快”的行動綱領(lǐng),，其中加快網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)自主創(chuàng)新排在首位，強調(diào)要緊緊牽住核心技術(shù)自主創(chuàng)新這個“牛鼻子”,，抓緊突破,。

2017年5月，中共中央辦公廳和國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)了國家保密局,、中央網(wǎng)信辦等部門《關(guān)于實施涉密領(lǐng)域國產(chǎn)化替代工程的通知》（廳字【2017】22號）,，要求至2020年，涉密網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用系統(tǒng)完成向自主可控涉密專用計算平臺的適應(yīng)性改造和遷移,，涉密網(wǎng)絡(luò)終端和涉密單機完成涉密專用計算機替代，服務(wù)器和存儲系統(tǒng)基本完成替代,，網(wǎng)絡(luò)和辦公自動化設(shè)備逐步實現(xiàn)替代,。

2018年4月，全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議,，指出核心技術(shù)是國之重器,，加速推進核心領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破，抓自主可控產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),，做好體系化的技術(shù)布局和重點突破,。

什么是信創(chuàng)

注：“安可”更多的是業(yè)界約定俗成的概念，官方說法叫做信創(chuàng),，是一個自主可控的技術(shù)路線的生態(tài)整合,，不是靠單純一個廠家或交付一款基于國產(chǎn)化芯片的產(chǎn)品能算完成了網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)整體改造。

什么是信創(chuàng),？信創(chuàng)二字來源于“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會”,。2016年3月4日工委會成立，是由24家從事軟硬件關(guān)鍵技術(shù)研究,、應(yīng)用和服務(wù)的單位發(fā)起建立的非營利性社會組織,。信創(chuàng)理事會主要由四類單位：集成廠商、互利網(wǎng)廠商,、第三方機構(gòu),、高等院校。因為它涉及到一條龐大的產(chǎn)業(yè)鏈,，主要涉及4部分：IT基礎(chǔ)設(shè)置：cpu芯片,、服務(wù)器、存儲,、交換機,、路由器、各種云等?；A(chǔ)軟件：操作系統(tǒng),、數(shù)據(jù)庫、中間件等,。應(yīng)用軟件：OA,、ERP、辦公軟件,、政務(wù)應(yīng)用,、流版簽軟件等。信息安全：邊界安全產(chǎn)品,、終端安全產(chǎn)品等,。